Como usar os relatórios para alavancar sua loja de remessas
Os relatórios são ferramentas indispensáveis para a análise de dados e tomada de decisões em qualquer sistema de gestão. Neste artigo, explicaremos como utilizar os relatórios de maneira eficiente, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis na plataforma.
1️⃣Clique na opção "Relatórios" no menu lateral esquerdo.
Nos relatórios, é possível visualizar informações como transações realizadas, clientes aniversariantes e recorrência de clientes.
💰Transações:
Nos relatórios de transações, você pode filtrar as remessas que deseja ver com base nos seguintes critérios:
- Nome do cliente
- Beneficiário
- Data de início e data de fim
- Provedora utilizada
- Loja
- Valor mínimo e máximo
Além disso, é possível exportar os dados em formato Excel, facilitando o armazenamento e a análise detalhada das informações.
🎂 Aniversariantes
Você também pode filtrar os aniversariantes pela data de início e data de fim, permitindo que você visualize os clientes que fazem aniversário dentro do período desejado, ideal para ações promocionais.
🔄 Clientes (recorrência)
No relatório de clientes recorrentes, você pode filtrar pelo nome da loja e período. Os resultados incluem:
- Total de remessas feitas
- Total de clientes
- Lucro total obtido