Como adicionar novas provedoras de remessas
Aprenda, passo a passo, como adicionar uma nova companhia ao sistema e otimizar suas operações de forma prática e eficiente!
1️⃣ No menu esquerdo do sistema, localize e clique na opção "configurações".
2️⃣Clique em "provedoras".
3️⃣Clique em "novo".
4️⃣ Preencha os seguintes dados:
Provedora não está na lista?: Se você trabalha com uma provedora que não está na lista, entre em contato com nosso suporte para que possamos adicionar a provedora para você.
5️⃣ Definir Limites Personalizados
Quando você vincula uma provedora ao seu sistema, pode definir limites para os valores dos envios dos clientes. Esses limites ajudam a controlar quando o sistema vai pedir documentos adicionais.
Veja como funciona:
Limite Diário: Este é o valor máximo que um cliente pode enviar, sem prova de fundos, em um dia. Se o cliente atingir esse valor, o sistema vai avisar que é necessário enviar documentos. Na prática, nosso sistema vai utilizar esse limite durante 7 dias consecutivos para garantir mais segurança e evitar qualquer tipo de estruturação.
Limite Mensal: Este é o valor máximo que um cliente pode enviar, sem prova de fundos, no mês. O sistema vai avisar se o cliente ultrapassar esse valor.
Limite Anual: Este é o valor máximo que um cliente, sem prova de fundos, pode enviar no ano. O sistema vai avisar se esse valor for atingido.
- Se você não preencher nada e deixar em branco, o sistema vai usar os limites padrão da provedora (os valores que aparecem ao lado, à direita).
- Se você definir um limite diferente do que o recomendado, o sistema vai usar o valor que você colocou. Isso ajuda a controlar melhor quando o sistema vai pedir documentos para o cliente.
Importante: Se você preferir, não precisa preencher essa parte. O sistema vai funcionar com os limites padrão da provedora, caso você deixe essa configuração em branco.
Para quem quiser entender mais sobre como configurar e usar os limites, temos um vídeo explicativo que pode ajudar.
Marque a caixa 'Provedora Ativa' se estiver trabalhando com essa companhia. Se o contrato for encerrado, edite esse campo para que a companhia deixe de aparecer como opção nos cadastros futuros, mas todos os envios anteriores serão mantidos.
✅ Pronto! A provedora já está cadastrada no sistema. Agora é só aproveitar todas as funcionalidades e benefícios que ele oferece para otimizar a gestão e facilitar o dia a dia do seu negócio 🚀