Seu Dia a Dia na MsB Manager
Agora que você configurou o sistema MsB Manager corretamente, é hora de usá-lo para facilitar o seu dia a dia. Este tutorial vai te guiar em como gerenciar os processos de atendimento, controle de remessas e atualização dos dados do cliente de forma simples e eficaz.
Vamos garantir que tudo fique sempre em dia!
Se preferir assistir como fica na prática, assista o vídeo abaixo:
1️⃣ Comece Conferindo o Cadastro do Cliente
Quando o cliente chega para fazer uma remessa, o primeiro passo é buscar ou criar o cadastro dele no sistema.
- Se o cliente for novo, cadastre pelo menos: nome, telefone, data de nascimento e ID.
- Se já existir o cadastro do cliente, basta completar o cadastro com as informações restantes.
2️⃣ Verifique o ID
Sempre verifique se o ID do cliente está atualizado. O sistema vai te avisar automaticamente se o ID estiver vencido, solicitando um novo documento.Caso o cliente não tenha ID registrado ou o documento esteja vencido, basta atualizar essas informações para garantir que o sistema fique sempre correto.
3️⃣ Verifique o Histórico de Remessas
A tabela “Histórico de Remessas” mostra os valores enviados e com quais companhias, nos últimos 7, 30 e 365 dias.
- Escolha a provedora desejada e clique na aba: “Alertas de Documentação” para verificar se será necessário solicitar documentos adicionais, como prova de fundos.
Exemplo: Para o cliente abaixo, se ele quiser enviar $5000 e você desejar fazer o envio pela WesterUnion, só o ID é o suficiente, caso você deseje enviar com a UNO, será necessário pedir documentos adicionais.
Após buscar o cliente, conferir documentos e o histórico de envios, é hora de registrar a remessa.
- Faça o envio da remessa no sistema da provedora escolhida, já tendo a certeza que tudo está em conformidade.
- Em seguida, você pode optar por registrar essa remessa individualmente na MsB Manager ou escolher um momento durante o dia para fazer o upload de todas as remessas realizadas de uma única vez.
Se for necessário solicitar prova de fundos, lembre-se de salvar os arquivos no sistema e inserir a data de validade. Dessa forma, durante as auditorias, você terá tudo ao seu alcance com um único clique.
Como Organizar Seu Dia com a MSB Manager?
A MsB Manager facilita a organização do seu dia a dia, garantindo que os processos de cadastro, verificação de documentos, controle de histórico de envios e lançamentos de remessas sejam feitos de forma ágil e sem erros. Com essa rotina simples, você mantém os dados atualizados e os processos sempre em dia!