Como registrar um novo cliente no sistema

Cadastrar clientes é um processo simples e rápido. Quando você faz um upload em lote de remessas, o cadastro do cliente é criado automaticamente com as informações dos relatórios que foram enviados. Nesse caso, você pode editar as informações do cliente ao invés de criar um novo cadastro. Para clientes que estão realizando o primeiro envio, basta seguir este processo de cadastro.

1️⃣ No menu lateral esquerdo, clique na opção "Clientes"

2️⃣ Na tela de clientes, localize o botão "Novo Cliente". Clique nele para iniciar o cadastro de um novo cliente.

3️⃣ Um formulário será exibido, e você pode optar por completar todo o cadastro do cliente ou inserir apenas as informações principais para agilizar o atendimento. As informações principais são:

Depois, clique em "cadastrar cliente".

✅ Simples e rápido! O cliente já está cadastrado no sistema! 

4️⃣ Após registrar o cliente no sistema, para adicionar mais informações ou armazenar os documentos, basta procurar pelo nome ou telefone na tela de clientes e clicar no cadastro encontrado. Dentro do cadastro, clique no botão 'Editar Cliente'

5️⃣ Aqui, você pode completar o cadastro com outras informações importantes. Na aba 'Outras Informações', é possível incluir detalhes adicionais, como endereços anteriores do cliente ou informações sobre bloqueios com companhias de remessa/bancos pagadores. Dessa forma, os outros membros da sua equipe terão um panorama claro sobre como lidar com cada cliente.

6️⃣ Anexe os documentos do cliente: Isso é fundamental para manter todas as informações organizadas, garantir a conformidade com as normas legais e facilitar o acesso rápido aos dados sempre que necessário. Veja aqui um tutorial com informações detalhadas sobre como armazenar os documentos corretamente.

✅ Agora, com todas as informações e documentos organizados, você pode gerenciar tudo de forma prática e segura. 🚀